A smart financial plan for your client's life

플랜플러스 자산관리 플랫폼

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더 많은 고객에게 언제 어디서든 쉽고 간편하게 수준 높은 자산관리 서비스를 제공해 보세요.

재무설계
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PlanPlus financial Planning

플랜플러스는 재무상태분석, 은퇴설계, 교육설계, 목돈설계,
보장설계, 부채설계, 투자설계 등 총 7개의 모듈에 대한
종합적인 설계가 가능한 국내 최고수준의 재무설계 프로그램을
제공합니다.

사용 가능 기기

PC TABLET
재무설계
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재무설계
고객관리 및 영업관리

고객DB분석 및 상담캘린더, 상담일지, 고객 지도 정보 등을 통해
통합적이고 효율적인 고객관리와 영업활동 관리가 가능하도록
도와줍니다.

사용 가능 기기

PC TABLET PHONE
재무설계
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재무설계
종합 세일즈 패키지

PlanPlus는 단순한 재무설계 소프트웨어 제공을 넘어 재무설계
교육에서부터 각 단계별로 필요한 세일즈 서식까지
일련의 종합 재무설계 세일즈 패키지를 제공해 드립니다.

사용 가능 기기

PC TABLET

TRAINING PROGRAMS

“고객에게 제대로 된 재무설계 서비스를 제공하고 싶으세요? PlanPlus가 그 답을 찾아 드립니다.”

사용자 공통 온라인 교육

PlanPlus는 ‘재무설계 가이드북’을 통해 재무설계
전문가 양성을 위한 기본 이론 교육, 실무 프로세스,
프로그램 사용방법 등을 무료 온라인 강의 형태로
사용자 전원에게 제공하고 있습니다.

맞춤형 오프라인 실무교육

기본적인 온라인 교육과정 이외 추가적인 재무설계
역량 강화를 원하는 기업, 단체 대상으로 맞춤형
오프라인 재무설계 실무 교육을 진행해드립니다.

PURCHASE

플랜플러스는 부담없는 가격으로 고객에게 최고 수준의 재무설계 서비스를 제공할 수 있는
All-in-one Financial Planning 플랫폼을 제공합니다.

개인

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단체

100인 이상 단체는
별도 가격 정책이 적용됩니다

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[PlanPlus] 플랜플러스 사용 TIP! from Learninvest LI on Vimeo.